Unser Mandant ist das führende Institut für unabhängige Finanzplanung (Financial Planning) in Baden-Württemberg. Als inhabergeführtes Familienunternehmen lebt er eine wertebasierte Unternehmensphilosophie. Sie ist das Fundament in der Zusammenarbeit mit den Kunden und den Geschäftspartnern.
Der analytisch konzeptionelle Ansatz der Dienstleistung und der Einsatz einer eigenen Research Abteilung mit dem Fokus auf die Prüfung und Selektion exklusiver Investments am Kapitalmarkt ermöglicht eine einzigartige Marktstellung.
Die Berater verfügen durchweg über Berufserfahrung aus dem Bankwesen und können darüber hinaus hohe Qualifikationen nachweisen. Entsprechende Zusatzqualifikationen wie der Certified Financial Planner (CFP®), Estate Planner (CFEP®), European Financial Advisor (EFA®), MBA etc. sowie die laufende fachliche Weiterbildung der Mitarbeiter ermöglicht es unserem Mandanten, jeder Anforderung gerecht zu werden.
Als Institut für unabhängige Finanzplanung werden die Kunden über den gesamten Vorsorge- und Vermögensbereich in einem mehrstufigen Prozess hochwertig beraten und betreut. Für das weitere Wachstum in Stuttgart und Pforzheim sucht unser Mandant ab sofort oder nach Absprache engagierte Financial Planner / Berater aus dem Bereich Private Banking, Wealth Management / Vermögensberatung (m/w/d).
Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen.
Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz der marktführenden Financial Planning Software.
Professionelle Zusammenarbeit mit den Finanzassistenzen / Konzeptionisten, welche Sie bei der Erstellung von Finanzplanungen unterstützen.
Betreuung bestehender Mandate.
Ausbau des Mandatenstamms.
Profil
Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkt oder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einer Bank oder Versicherung.
Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking / Financial Planning / Wealth Management wünschenswert.
Wünschenswert sind Weiterqualifikationen wie z.B. CFP®, CFEP®, European Financial Advisor (EFA®) Financial Consultant, MBA mit Fachrichtung Finance.
