Kundenportfolio-Manager (M/w/d) für Multi Family Office / Vermögensverwaltung Finanzen / Verwaltung / Banken / Versicherungen

Unser Mandant zählt zu den führenden, größten und leistungsstärksten bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Als exklusiver Vermögensverwalter bzw. Multi Family Office mit ausgezeichneter Performance-Historie legt er besonderen Wert auf vorausschauendes und antizyklisches Verhalten, sowie auf eine adäquate Risikostreuung. Er betreut aktuell ein Vermögen von über 6,6 Mrd. EUR. (Stand: Dezember 2024).

Für den weiteren Ausbau des Unternehmens sucht unser Mandant den Kundenportfolio-Manager (m/w/d) in Vollzeit (40h/Woche) und unbefristet, welcher mit Begeisterung für die Kapitalmärkte, die individuellen Vermögensverwaltungen auf Grundlage der mit dem Kunden vereinbarten Anlagerichtlinien verwalten und betreuen.

Kundenportfolio-Manager (M/w/d) für Multi Family Office / Vermögensverwaltung

Aufgaben

• Sie binden bestehende Kundinnen und Kunden durch Ihre Persönlichkeit, Kapitalmarktexpertise, Erfahrung und Kompetenz und gewinnen dadurch auch neue Kundinnen und Kunden für unseren Mandanten
• Sie setzen die mit Kundinnen und Kunden individuell vereinbarten Anlagerichtlinien um und überwachen diese
• Sie sind Hauptansprechpartner für die Mandanten und agieren dabei ausschließlich im Interesse der Kundinnen und Kunden
• Sie identifizieren sich mit der individuellen, auf die Kundinnen und Kunden zugeschnittenen Investmentstrategie unseres Mandanten und fördern damit langfristige Kundenbeziehungen
• Sie tragen auf Basis der individuellen Kundenwünsche zur Weiterentwicklung von Lösungen und Standards nachhaltig bei. Dabei berücksichtigen Sie die regulatorischen Anforderungen im Finanzdienstleistungsbereich und stimmen sich mit den zuständigen Bereichen ab
• Sie geben Ihr Wissen weiter und stehen in regelmäßigem Austausch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen und sind ein absoluter Teamplayer 
• Durch die Beobachtung von Entwicklungen und Trends an den Kapitalmärkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag für den Fortschritt unseres Mandanten
• Mit der Weitergabe Ihres Kapitalmarktwissens leisten Sie einen Beitrag zur finanziellen (Aus-)Bildung, die an keiner Schule oder Universität vermittelt wird
• Sie haben Freude daran, Herausforderungen zu meistern und sich dadurch persönlich weiterzuentwickeln und stehen persönlichen Weiterbildungsmaßnahmen wie z.B. Fortbildungen offen gegenüber

Profil

• Sie sind kommunikativ, unternehmerisch denkend, mit einem hohen Maß an Engagement und der Freude am Umgang mit Menschen
• Ihr Handeln ist geprägt von Werten wie Professionalität, Integrität und Engagement
• Ihr Denken ist analytisch, selbstständig, strukturiert und zielorientiert mit einem hohen Maß an Empathie, Eigeninitiative und Kundenorientierung
• (Langjährige) Erfahrung in ähnlicher Position bei Banken, Vermögensverwaltern oder Family Offices in der Beratung, Betreuung und Akquisition von vermögenden Privatpersonen, Unternehmen sowie institutionellen Investoren
• Bankausbildung ggf. mit ergänzender Qualifikation zum Bankfachwirt/-in, Bankbetriebswirt/-in, CFP, CEP oder ein abgeschlossenes Studium (Master/Diplom) im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich oder eines vergleichbaren Studiengangs
• Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Microsoft Office Programmen, haben Erfahrung im Umgang mit Bloomberg oder Reuters und sind technologisch offen, sich in neue Tools einzuarbeiten (z. B. CRM-, Reportingtools).

Angebot

• Motiviertes Team, in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden
• Bei unserem Mandanten erwartet Sie eine Kultur der Wertschätzung
• Verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe bei einem den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland
• Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien, Eigenverantwortung und attraktive Vergütung
• Betriebliche Altersvorsorge und Mitarbeiterbindungsprogramme 
• Ein familienfreundlicher Arbeitsplatz in einem interessanten und anspruchsvollen Aufgabengebiet
• Unser Mandant bietet Ihnen flexible Arbeitszeiten sowie Freiraum für Kreativität und Weiterbildung, um auch der Work-Life-Balance Rechnung zu tragen (z.B. Mobile Working)
• Die Unternehmenskultur ist von traditionellen Werten wie Respekt, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit geprägt. Was man von den Mitarbeitenden erwartet, lebt das Management vor
• Förderung von Weiterbildungsmöglichkeiten